而骨子来自中国的投资额很可能大大高于这个数字怎么申请做神秘顾客

发布日期：2024-01-09 20:59    点击次数：90

文｜曲韵凡

卓著1.3万公里，时差14小时，从北京经停东京再到墨西哥城，快要30多个小时的飘零后，许多中国旅客会发现我方好像回到了中国的8、90年代：雷同4-5线城市的国际航站楼、低矮浅近的入境处、时常常被叫到小黑屋的访客、乏善可陈但不缺洋酒雪茄的免税商铺，刚一抵达便能感受到墨西哥当作好意思国罪人外侨杀青前沿的高压态。虽如斯，一朝确定有过入境好意思国记载的10年好意思签+更新后的EVUS以及返程机票，海关东说念主员照旧很暖和地跟你说一句：Bienvenidos a Mexico （迎接来到墨西哥）。此时还不行都备减轻，由于过境日本，许多旅客忍不住采购了山崎和 Cohiba雪茄等烟酒，一朝卓著了名额：2瓶洋酒、1支烟、25根雪茄，就不得不靠近高达600-800好意思元不等的罚金，现场废弃多出的物品是不被收受的，此时不要慌：找到一个监控看不到的场地，给海关官员塞上80好意思元，深广就被放行。当推着行李看到门口的星巴克，就能松连气儿，厚爱进入墨西哥。

当咱们谈墨西哥，咱们在谈什么

印象中，墨西哥在历史上勾引全世界倡导的事件有几次：

第一次：1492年哥伦布登陆墨西哥，发现了好意思洲大陆第二次：1519年西班牙厚爱骚动墨西哥那时的阿兹特克王朝第三次：1810年墨西哥零丁日，开脱了西班牙的三个世纪的总揽第四次：1838年法国入侵墨西哥，驰名的“糕点斗殴”，以法国得手已矣第五次：1846年好意思墨斗殴，已丢掉了那时的1/3国土（今好意思国加州、新墨西哥州、 德州）第六次：1968年景为第19届夏日奥运会主持国，成为海拔最高的奥运会举办地 （海拔2259米）亦然墨西哥经济发展的黄金时期第七次：2017年由好意思国Pixar动画职责室推出的《Coco》（寻梦环纪行），让全世界对墨西哥的一火灵节（Dia de los Muertos）心生向往，于今都是墨西哥勾引最多旅客的时段最近一次，即是2022年由好意思国政府提议的友岸外包“与”近岸外包政策，将全世界制造业企业 ，特殊是中国企业，勾引到墨西哥

不难发现，这个“风雨飘摇”的国度和民族在要害的历史时刻，时常是被其他国度塑造的，从西班牙、法国再到好意思国，从政事、经济、文化到重要政策出台，很难觉察这个国度零丁、 自主地掌抓我方的庆幸，只不外最近这一次，微辞有那么少许不相同， 因为被“近岸外包”推进再次恢复的墨西哥，背后有了中国企业的身影。

当咱们谈墨西哥，不论是投资照旧建厂，咱们谈的所以好意思国为中枢的全球最大蓦的市集 – 北好意思。

带着兴趣与探索精神，长江商学院组织了多达40多位来自中国物流、制造、商贸、投资等领域的企业家，踏上了“寻找墨西哥”的路线，9天时候，到访墨西哥前三大城市：都门墨城（Mexico City）、北部巨东说念主蒙特雷（Monterrey）和中部历史名城瓜城（Guadalajara），走访政府官员、当地企业与中资企业，搭乘墨西哥“空中巴士”、品味当地饮食、融入腹地东说念主生涯，以期描写出一个相对客不雅的国度印象。

绕不开的近岸外包中绕不开的中国

早在疫情运转之前，中好意思贸易冲突带来产业链改革，好意思国提议所谓“近岸外包”/“友岸外包”，以及好意思墨加贸易协定，特朗普促使繁密中国制造业企业家时常战斗太平洋之间，以期在墨西哥投资建厂，回避地缘政事风险、绕开贸易壁垒和高企的关税。仅2023年上半年，就有19项中资企业对墨投资项目，高达104亿好意思元（source: DataMexico），而骨子来自中国的投资额很可能大大高于这个数字，根据墨西哥国立大学中墨参议中心（Cechimex）的诠释，许多来自中国的投资绕说念其好意思国分公司，莫得计入来自中国。

上个月，临工集团晓示将在好意思墨边境州-新莱昂州投资50亿好意思元建厂。该州首府中唯独一家领有中国投资的工业园“华富山工业园”：由中国出海前锋-早在2000年便运转在国际建造工业园的华立集团在2018年启动建造，另外两家相助伙伴区别是富通集团、Santos眷属。Santos眷属是新莱昂州驰名的政商眷属，首先只是是把自家15平方公里的地块卖给华立，相助谈判经过中被华立独创东说念主与董事会主席汪力成的魔力与时势打动，最终以入股20%的形式，全面参与了华富山工业园的建造和对中资企业的管事。

华富山亦然本次参访之旅中珍爱的部分，Santos 先生拿着“谷歌翻译”APP，面带含笑全程出席中国企业家谈话会，可见对这一功绩的插足。只是距离好意思国得克萨斯州180公里的华富山工业园，仍是勾引了海信（已投产，主要坐褥洗衣机、烤箱等白色家电）、敏华控股（快要完工，坐褥推拿沙发）、圣奥、蓝想科技、振德医疗、安洁科技等繁密目的市集为北好意思的中国制造业企业。

回顾12月1日，也就是上周五，那些逻辑上在这个阻力位“做空”的交易员买回了自己的头寸，导致金价攀升至2071美元，这是过去三年黄金盘中3次触及的历史高点。但在此之前，金银已经成功捍卫了这一点。从逻辑上讲，所有投机者在上周华尔街收市前，都在这个水平上买入“空头”头寸。

古利特说道：“我为纽卡斯尔在欧冠中的遭遇感到非常遗憾，裁判在他们和巴黎的比赛中的点球判罚令人难以置信，我认为纽卡应该从欧冠中得到些什么。”

华富山工业园平面图

位于墨西哥北部、与好意思国相距仅180公里的第三大城市、新莱昂州首府 – 蒙特雷 (Monterrey)， 是墨收受外商投资第二大目的地，卓著70%“近岸外包”相干的投资都发生在这里。该城亦然这次参访的第二站，比较墨城和瓜城，能昭彰嗅觉到蒙特雷的生流水准、职责形式、生涯习尚都无穷接近好意思国（历史上如实发生过北部四州想投票零丁加入好意思国的事件。本次会见的蒙特雷政府官员办公室内吊挂的除了墨西哥国旗、新莱昂州州旗外，还有好意思国和德州的旗子），东说念主均收入高（1.68万好意思元vs天下平均9400好意思元），东说念主均教悔进度更高。

与蒙特雷经济发展部部长的调换中， 咱们能了解到新莱昂州的以下上风：

1.在提供产业链整合方面下功夫，经济部有专东说念主负责产业链整合，概况为投资企业对接高下流供应链资源，当今已有多达4000多家跨国企业入驻，以西洋日韩为大头

2.一切都围绕赞助工业与交易伸开，该市唯独一个政府主导的工业园为改进与时刻回荡中心（PIIT），占地110公顷，致力于为跨国企业树立研发中心提供便利（这次参访了该园区的纳米时刻推行室和生物时刻推行室，相干开发都由政府配都，地皮免费提供，但开发与时刻水平比较国内有昭彰差距）

3.更爱好教悔，新莱昂州领有统共这个词墨西哥最令东说念主顾惜的劳能源戎行：4 所重点院校、300所大专院校；每年1.4万工程与科学专科毕业生。

4.更安全，蒙特雷大都会区的圣佩德罗加尔萨加西亚（San Pedro Garcia）被誉为墨西哥最安全的城市。

但别急，跟着潜入了解， 绕不开的更多的是挑战：

1.电力短缺，墨西哥过时的电力设施系合股直饱受诟病，2021年全年墨西哥仅建造了52公里的电力运输露出；墨西哥能源部设定的167项电力设施扩容筹画，6年来仅完成了6个。跟着多数制造业企业涌入，墨西哥没几个州有智商确保电力供应，且电价照旧中国的2倍多：墨西哥2023年3月工业电价为0.21好意思元/kWh，同期中国为0.089好意思元/kWh（source: GlobalPetrolPrices）

2.水力短缺，墨北部大部分为沙漠干旱地区，年降雨量低于77厘米，水力供应是历史问题，关于用水大户的制造业企业，严慎西宾工业园的给水智商。

3.东说念主工短缺，墨西哥左翼政府强制提高了最低工资到9.15好意思元/天，就算如斯，关于用工需求猛增的北部地区，招工、上岗培训、职工留任，都是个大问题，许多工场堕入了抢工东说念主大战，企业不得无须优质膳食、免费通勤等名目百出的福利勾引好职工。就算是特斯拉这么的企业都承认，在蒙特雷设厂最头疼的一个问题就是若何确保填塞的、只怕刻得工东说念主能褂讪地职责。

停滞中的墨西哥

墨西哥早在2008年便成为东说念主均GDP1万好意思元俱乐部一员，虽高下浮动但基本保持于今，我国在2019年才站上东说念主均GDP1万好意思元大关。但墨西哥从名义上看，并莫得展示一个中等发展国度的样子，都门墨西哥城当作2100多万东说念主口的国际大都市，说念路年久失修、环境绿化缺失、穷人窟占据了环绕墨城的山头、市中心未几的几幢高楼一枝独秀、全球设施如地铁/公交车等50年如一日（地铁1号线在50年后终于在中国中车的匡助下刚刚完成），大环境虽不胜，但阔气机构和个东说念主营造的小环境深广优好意思骄贵。

全球设施颓残与交通拥挤，墨城与瓜城的交通拥挤之严重，除了更阑至凌晨，全天无别离堵车，一方面是全球交通不完善导致东说念主东说念主开车，更珍爱的是墨西哥地皮特殊难以搬迁，加上政府没钱需要耐久举债，导致说念路资源长达30-40年无法进行修缮，坑洼沦一火很常见，说念路联想分歧理，深广Google导航泄露40分钟路程，时常需要2-3个小时。当地东说念主昭着对此习觉得常，再拥挤的说念路上，听不到任何按喇叭的声息，样子都终点褂讪。

重要基础设施经管不善，都门墨城国际机场Benito Juares机场候机厅和航站楼，乍一看像中国80年代的资料客运站，楼层低矮、安检开发过时、莫得国门形象。此行还有一个趣事：当参访团从蒙特雷抵达瓜城，上了大巴后，猛然发现大巴车顶铺满了蚊子，一问才得知“瓜城机场蚊子”是这儿的“特产”，由于大型机场是由联邦政府统领，但该机场位于Jalisco州首府，州政府与联邦政府扯皮，导致蚊子窝谁来处置拖延于今。

贫富差距高大，驰名墨国首富Carlos Slim的个东说念主财富相等于天下6%GDP，国度中10%的东说念主占据了36%的资源，墨西哥的贫富差距之大在全球位列第二，仅次于智利。刻下总统洛佩斯代表的左翼政府，即是依靠东说念主口占比繁密的贫穷东说念主口获取的选票，当选后致力于改善穷东说念主待遇，将最低工资增多了20%，同期条件企业拿出 10%盈利当作强制分成等方法，让详细占比从50%减少到当今的不到40%。虽如斯，但旅程中能昭彰感受到墨西哥的贫富差距呈现出的性情：北富南贫不均等发展：聚合好意思国的北部地区收入更高，如到访的蒙特雷，东说念主们普遍过着雷同好意思国的生涯，收受高档教悔东说念主群比例高，英语是日常白话，而以墨城为分界线的南部地区欠推崇，详细东说念主口聚积，罪人率更高。

墨城穷人窟的主要交通器具：缆车

富贵的北部城市蒙特雷夜景

“离天国太远， 离好意思国太近”

这句19世纪墨西哥独裁者迪亚兹的名言为统共墨西哥东说念主熟知，数世纪比邻全球最强盛国度的遇到与心思，可能唯独墨西哥东说念主才懂，外东说念主无法仁至义尽，但从参访经过中能感知一二。

墨西哥的黄金发展时期是1940-1970年，平均GDP增速保持在7%傍边，被称为“墨西哥遗址”， 二战期间，墨西哥以后勤赞助好意思国，提供多数物质换取资产，战后的好意思国企业进入墨西哥设厂，政府通过鼎力发展矿业、石油、纺织业、制造业、轻工业， 蕴蓄了高大财富、 打下了工业门类都全的基础，修建了天下铁路、说念路等基础设施，厚味可乐、百事可乐、通用等企业都是这个时期扎根墨西哥，于今墨西哥的珍爱轻工业和重工业都终点依赖外企企业，如汽车产业、机械制造、食物加工、能源加工（墨诚然为石油坐褥国，但不具备石油加工智商，大部分需要运出去加工再运总结）等等。

受益于比邻全球最大蓦的市集，墨西哥劳能源价钱低、当然资源丰富、工业品类都全等上风得以阐明，成为好意思国的前店后厂，在资格了“黄金时间”后，郑州汽车销售神秘顾客接连发生经济危急，没赶上WTO这班车，从1994年于今GDP一直保管在2%傍边，预估将来也不会有更大冲突。当下，在全球供应链大养息布景下，墨西哥又从头成为“香饽饽”，西洋中日韩的企业，只须不想丢失北好意思市集，或必须与上游供应链企业配套，险些都得成为 Amigo，从这个意旨上说，墨西哥不错说是疫情后“躺赢”国度。但代价也昭彰，墨西哥是与最多国度执意自贸协定的国度（多达47个）， 墨西哥在大建国门，引入外资、让好意思国企业锐不可挡后，莫得树立原土工业企业、制造企业与科技企业，变成了越绽放，原土企业竞争压力越大。加上如Carlos Slim这么的私东说念主寡头摆布了电信、电力、自来水、媒体、矿产资源等产业，墨西哥国企摆布了油气等资源产业，民间企业家精神与改进精神无法施展，墨西哥的民营企业寥若晨星且无国际竞争力可言（最驰名的墨西哥原土企业莫过于坐褥面包的宾堡 Bimbo和坐褥龙舌兰酒的Jose Cuervo）。正如墨西哥驰名院校ITAM商学院院长 Francisco Perez Gonzalez所说，“墨西哥需要收拢这次历史的机遇，下一次不知说念要比及什么时候”？但要靠什么去抓呢？莫得自主改进、无法蕴蓄高技术东说念主才、莫得原土的高技术企业，沣水来了，莫得丰厚的泥土去领受去链接，最终照旧黄粱一梦，为他东说念主作念了嫁衣。

从卖全球到全球造，知易行难，不得不行

神秘顾客_赛优市场调研

中国企业对进入墨西哥市集的想法不是一时冲动。全球贸易司法、供应链体系在快速养息整合重组，当作仍是顺应了20年前WTO司法的中国企业来说，原本坐家里坐褥卖全球的征象正在改变，西洋日韩等跨国企业关于疫情冲击下的供应链停摆危急寥若晨星在目。北非（供欧洲）、东盟（供亚洲+全球）、北好意思（供北好意思）的分散式产业链重组大势所趋，中国企业或被迫或主动都在将倡导转向好意思国以南，归拢参访团的多位企业家仍是屡次到访墨西哥。

因此就不难市欢为何习近平主席在11月16日APEC期间会见墨西哥总统洛佩斯。中墨早在10年前，习近平主席访墨期间便飞腾为“全面战术伙伴关系”。这次参访团走访了中国驻墨西哥大使馆，张润大使与邹传明公参暖和先容了两国褂讪发展的关系与经贸交易性情，张润大使特殊指出“中墨关系呈现致密无比发展态势，从贸易、投资再到项目落地，各个方面都在节节攀升，在全球来看，亦然逆市上扬的态势。当作中国为数未几的贸易顺差国。咱们要对我方的客户好一些。” 关于中国来说，墨西哥是珍爱的“客户”：2022年，中墨贸易总和为949.65亿好意思元，同比增长9.8%，中方出口775.35亿好意思元，处于贸易顺差地位。虽如斯，在墨西哥对外贸易中，中国占比仅为13%，高达76%的经贸交易都归于好意思国。

《年度墨西哥与中国贸易， 2006-2022》

这意味着在墨投资建厂的中国企业，务必保持知道与警惕，中-好意思-墨三方关系在动态发展，全球经济与贸易发展不休变化。2022年中国对墨西哥凯旋投资同比飞腾 48%，华为、梦想、TCL、海信、敏华等快要1000家中资企业在墨投资、投产，聚积在电信、基础设施、能源、物流、汽车、纺织业等产业，短时候“大鸿沟”进入。 由于对好意思高度依赖，墨西哥很可能投合好意思国长臂统领条件。而在“好意思墨加 贸易协定”之下， 墨西哥除了都备驯服该协定，并无其他采用，比如新协定中关于 75%原产地坐褥的汽车与零部件司法，就是一个例子。不放手跟着中资企业在墨的日益增多，好意思国会主导进一步更正合同细项。

不外墨西哥照旧有一些珍爱筹码，比如：

罪人外侨管控。长达3100公里的好意思墨边境，每天稀有万罪人外侨卓著。与印象中不同，当今大部分从墨偷渡到好意思国的是中好意思洲东说念主，如海地、洪都拉斯、危地马拉，致使乌克兰东说念主。不错说世界任何一个场地爆发斗殴、政变、当然厄运，好意思墨边境都是承压的第一防地。

毒品培植与交易管控。一直是好意思墨关系焦点，据了解，进入好意思国的毒品原料深广来自哥伦比亚，到墨西哥进行加工，再卖到好意思国，每个方法利润能翻3-4倍。毒品使用征象在墨西哥并不普遍，坐褥的毒品绝大部分销往好意思国，大毒枭在收获后还会反哺当地社区，提供基础设施、树立学校、匡助当地穷东说念主等，毒品问题关于好意思国和墨西哥是都备不情愿旨的社会影响。

罪人外侨管控。长达3100公里的好意思墨边境，每天稀有万罪人外侨卓著。与印象中不同，当今大部分从墨偷渡到好意思国的是中好意思洲东说念主，如海地、洪都拉斯、危地马拉，致使乌克兰东说念主。不错说世界任何一个场地爆发斗殴、政变、当然厄运，好意思墨边境都是承压的第一防地。

到底要不要进入墨西哥？

参访后期，统共同学们共同的疑问都是：到底要不要进入墨西哥？我想这个问题有极大的主动性与被迫性，被迫来说，为跨国主机厂作念配套、最终蓦的品销售端在国际或由大采购商杀青的制造企业，不得不议论墨西哥。从主动性上来说，要清点所在行业的耐久市集需求国、供应链成本杀青节点、企业发展战术与组织智商匹配度，以及最珍爱的是：企业家本东说念主的心力与筹画：是否但愿、是否有智商参与全球复杂供应链相助，倒逼我方成为一家全球产业链布局的企业。是否要有恃毋恐作念极点情境的联想与布局。

不论谜底若何，都需要一个严慎、全面的，对地缘政事、经济发展、行业发展与企业战术分析。

以下是从几个大方面对墨西哥合座国度情况的总结，但愿关于进入墨西哥市集的中国企业有一定匡助：

墨西哥总体政事褂讪， 总统每六年一次大选，当今由洛佩斯诱导下的Morena左翼党派掌权，2024年行将再次大选，两名女性候选东说念主，预测Morena党派将陆续在朝。来岁亦然好意思国大选年，将会出现存道理的场所：好意思国很可能选出年龄最大的总统，而墨西哥可能出现历史上第一位女总统。中墨两国关系应不会出现重要波动，但关于企业来说，在联邦制国度，与当地州政府、场地政府搞好关系，争取最优惠政策和在用电、用水、用工上的赞助更为要害。联邦政府财政保守，不举债，不投资基建，也不饱读动民间成本参与，若想短期改善说念路交通、机场铁路、金融交易等设施，险些不太可能。腐化是墨西哥政府最杰出的问题之一，刻下政府一直保持与腐化斗争的架势。

经济上耐久保持的2%GDP 增速，就算有“近岸外包”的加持，预测经济也不会有大幅度的普及，主要因为全身分坐褥率较低，国内穷乏经济发展能源、坐褥力效果低下、穷乏原土科技改进与改进企业与模式。政府欠债属于较低水平，通胀率也较低，自在率保管在较低水平，短期看货币比索将走强，要看2024年好意思国大选扫尾是否会比索形成冲击。墨西哥将来靠近的主要风险是好意思国经济一朝败落，墨西哥是第一波冲击对象。

应用好意思墨加贸易协定，低关税致使零关税进入宽阔北好意思市集，但需要关注协定确定，应用游戏司法，必须先熟知该司法的锐利，同期不行只看概况节俭的关税，在墨西哥进行投资坐褥的各项成本，如水电费、招工、工资、当地税费等都相对中国更高，需要作念全盘成本考量，同期关注好意思国关于该协定是否会养息或施压墨西哥。

年青的、劳能源充足、工资较低的国度，平均年龄29岁，墨政府提供18年制义务教悔，天下有卓著227所大学和不计其数的专科与时刻学院，概况提供充足的、档次多元的劳能源。与固有不雅念不同，墨西哥东说念主的平均职责时候排行全球第一，这个统计的水分很可能来自职工在交通拥挤上付出的时候。职责效果相对低下，但在拉好意思已是最当先的。有一个挑升想的插曲，一位同知识ITAM老师，“墨西哥职工职责效果低下，相对更懒，何如办？”，老师答曰“咱们但愿越来越多的中国企业来到墨西哥，匡助咱们普及效果。” 与华为墨西哥共事攀谈，也提到墨西哥职工很快概况顺应中资企业的文化与节律，不在乎加班，致使自负于受中国积极进取文化的影响。墨西哥工东说念主平均工资为5000-8000比索（相等于2000-3500傍边东说念主民币），深广每周职责6天，法定节沐日仅14天。华为不错说是最了解墨西哥的中国企业，深度耕作20多年，华为对墨西哥的政事、经济、文化、法律法规等各个方面都作念到了知彼心腹、烂熟于心。

华为墨西哥食堂：墨西哥中餐天花板

最绽放解放的贸易国度，墨西哥与多达52个国度执意了解放贸易协定，世界第一，亦然富国俱乐部成员（G20、APEC 等）。根据“原产地证”原则，中国企业不错充分应用好这一出口货品享受关税优惠的唯独证据。除了面向北好意思，墨西哥亦然通往拉好意思宽阔市集的派系，尤其关于来自中国互联网、数字化和科技改进的企业来说。

法治薄弱，安全性较差，每个墨西哥城市都会标注安全指数，一般只须辩认标注区域，在墨职责生涯风险可控，但据统计，每个企业在安全保险方面的支拨占成本 2%，且需要时常更换安保东说念主员，以防表里串连。华东说念主在墨需要低调行事，不开豪车，幸免衣裳构陷，勾引罪人分子防护。参访经过合座安全可控，莫得发生安全事件。

总结

繁密全球500强企业陆续在当年30年间扎根墨西哥，而多年享受中国市集与全球化发展的中资企业，已到了不起不重点注视我方全球化战术布局的时刻，墨西哥是大变局时间的一个缩影。在全球化趋向地区化、腹地化的退换经过中，机遇和风险并存，看似不得已，却是好时机，只不外这个新阶段，对企业家本东说念主、对企业组织智商提议了全新的、全主见的条件，中国企业如若概况作念到如张润大使所说的，趁势而为，应用好政策上风，同期灵验管控风险；确保中枢时刻不改革，对峙中国创造，全球制造；底线想维，作念到风险可知、可控；利益和会，进入主流市集，办当事者流市集，与腹地合理分利；明确目的，阐明中国企业的竞争上风与意志；不忘根底，造福国民，永恒确信我方的根在中国，作念强作念大的同期，要管事民族恢复的伟大目的。

那么，中国企业不论是走到墨西哥，或东盟， 或非洲，都将走出一条都备不同于传统跨国企业的成长之路。

（作家曲韵凡，长江商学院高层经管教悔副主任）

鸣谢：中国驻墨西哥大使馆、华为墨西哥、华立集团与华富山工业园、长江墨西哥西宾团的45位长江淳厚与同学在参访经过中的匡助、率领与启发怎么申请做神秘顾客。

发布于：北京市

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